Organización Documentos y Materiales para Ventas
Guía de acceso y organización a los materiales y documentos que son necesarios para cada propuesta o proyecto a realizar con clientes
A continuación, se entrega una guía de acceso y organización a los materiales y documentos que son necesarios para cada propuesta o proyecto a realizar con clientes.
🖇️ Enlace a Brochure Generales
El mantenimiento de los brochures generales está bajo el departamento de Marketing B2B. Se puede acceder mediante el siguiente enlace a los Brochures.
🖇️ Enlaces a los documentos personalizados a clientes
| Tipo de Documentos | Descripción | Carpeta en Google Drive |
|---|---|---|
| Documentos de uso general | Estos documentos son aquellos que puedan servir para cualquier venta, dado que son materiales relacionados con estadísticas, indicadores, pricing, plantillas de documentos, planillas de cálculo de uso general, etc. | Documentos del Departamento de Ventas |
| Propuestas y Brochures Comerciales | Documentos de uso comercial, no vinculantes, pero que pueden estar personalizados a clientes o proyectos. | Propuestas Comerciales por Cliente |
| Contratos y Documentos Legales | Los Contratos, Anexos, NDA y otros documentos de carácter legal con clientes, están almacenados en un Shared Drive distinto y separado respecto de donde están las propuestas. | Contratos y Documentos Legales con Clientes |
🗂️ Jerarquía de Carpetas en Shared Drives
Se dispone de una convención de estructura de carpetas al interior de este Shared Drive para mantener un orden preestablecido.
La jerarquía de las carpetas es:
Cliente ➡️ Región ➡️ Proyecto
En donde,
- Cliente: Nombre del Cliente (e.g Stark Industries)
- Región: Sí aplica, indicar el nombre del cliente + una región o país, si no, indicar "Principal" (e.g Stark Industries LaTam o Stark Industries UK)
- Proyecto: Indicar un nombre único para el proyecto al que se le hará la propuesta comercial + el mes y año (e.g Digital Partner Contractor - Enero 2023)
Se puede seguir, como ejemplo, la carpeta llamada Stark Industries (Ejemplo para Jerarquía)
¿A que nivel deben quedar almacenados los documentos?
Dependerá del caso del contacto comercial. Estos pueden quedar a nivel del cliente, o de la región o del proyecto si es que fuera necesario y segun el caso a que aplique la personalización. Lo importante es que se respete el nivel de personalización del documento.
Updated 12 months ago